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详解7阶段之第一阶段；需要调研外部数字化动向，定性+定量评估DX对业务、战略、商业模式的影响，并在组织内部完成信息共享、达成共识。

上一篇文章我们完整呈现了数字化转型的7阶段框架。从本篇开始，我们将逐一拆解每个阶段的具体操作方法。
今天先讲第一阶段——也是最容易被忽视的一步。

很多企业拿到数字化转型这个课题后，第一反应是：建系统、上工具、成立项目组。但在昀智咨询的框架里，这些动作至少要排到第三阶段之后。第一阶段需要做的，是另一件事。

一、第一阶段在做什么？

“把握与共享数字化转型（DX）的整体动向与趋势，实时调查分析（monitoring）本企业数字化转型（DX）推进情况，使用定性与定量的方法确认数字化转型（DX）对业务层面、战略层面、商业模型层面的影响，在企业内共享信息并达成共识的同时确保信息的更新。”

展开来看，第一阶段包含四个核心动作：

① 跟踪数字化转型的整体动向与趋势
不只是看行业报告，而是"实时"掌握外部大环境的动态。文档强调要"共享"而非"独享"信息——企业高层、核心部门、各个业务板块，都需要对当前数字化的外部环境、技术走向、竞争对手动向有一个统一的认知。

② 调研分析本企业数字化转型的真实推进状态
自己的数字化到底走到哪一步了？已经上了哪些系统？用起来了吗？效果怎么样？这些不是凭感觉判断，而是需要系统性的调查分析。

③ 定性+定量评估DX对企业的影响
文档特别提出要在三个层面做评估：业务层面、战略层面、商业模型层面。

业务层面：现有业务流程哪些环节数字化了？哪些还是手工？效率瓶颈在哪里？
战略层面：数字化的推进能否支撑企业的中长期战略？是否与企业发展方向一致？
商业模型层面：数字化有没有可能改变企业赚钱的方式？会不会对现有商业模式带来颠覆？

这三个层面，需要用定性的方法（专家访谈、趋势判断、行业对标）和定量的方法（数据指标、成本收益分析、效率测算）结合起来做评估。

④ 信息共享，在企业内部达成共识
这一点是关键中的关键。昀智咨询在另一条中也指出：
“即使构建了面向企业内部的信息共享的数字化工具，如果企业内部没有达成’为什么说信息共享很重要’以及’符合使用目的工具’的共识，谁都不会使用。”

反过来，在数字化转型启动之前，如果企业高层、业务部门、IT部门之间连"我们为什么要转、往哪里转、转成什么样"都没有共识，后续无论上什么项目都会阻力重重。

二、为什么第一阶段如此重要？

很多数字化转型项目失败，不是败在技术上，而是败在"认知不同步"上。
董事长认为数字化转型是战略问题
总经理认为是效率工具
IT部门以为是上云上系统
业务部门以为与自己无关

这种认知的不对等，就是第一阶段没有做扎实的后果。
昀智咨询特别强调第一阶段需要"在企业内共享信息并达成共识的同时确保信息的更新"——趋势是动态的，企业的认知也需要持续刷新，这不是一次启动会就能完成的工作。

三、第一阶段最容易踩的坑

急于行动，跳过调研：还没搞清楚现状，就贸然上系统，结果往往水土不服。
调研流于形式：只是找几个人谈谈、翻翻报告，没有定性与定量相结合的系统评估，得出的结论缺乏说服力。
共识只停留在高层：老板和高管拍板了，但中层和一线不知道、不理解、不配合，转型注定寸步难行。
信息不更新：调研一次就搁置了，外部环境变了也不调整，第一阶段成了"一次性"动作。

小结

第一阶段的核心只有三件事：看外部——搞清楚大趋势；看内部——搞清楚真实家底；做对齐——让所有人同频。
三件事都没有捷径。但做好了，后面的路会顺畅很多。

下一篇，我们来拆解第二阶段：课题分级与评估体系——把面临的挑战分门别类，排好优先级，找到企业数字化转型的真正突破口。

本文参考昀智咨询《数字化转型（DX）的实践方法》。