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简介：面向医院感染管理科、疾控中心和公共卫生工作人员的军团菌肺炎个案调查表，依据2007年省监测方案制定，用于法定传染病个案信息采集、流行病学调查与网络上报。表格覆盖一般情况、发病与就诊、流行病学史、临床表现、临床及实验室检查、转归与最终诊断等完整调查模块，细化了发热、咳嗽、咳痰、胸闷、呼吸困难、腹泻、中枢神经症状及基础疾病等字段，并设X线、血清学、PCR、病原分离等检测结果记录栏。表格还设置了病例编号、调查单位和调查者签名等固定栏位，方便痕迹管理与质量控制。资源为1个docx格式Word文档，大小仅14KB，版式紧凑，字段搭配勾选框和填空位，便于编辑填写、打印归档或电子录入。目前已有71人浏览学习，适合作为医院法定传染病个案调查的标准化模板，也适用于基层疾控培训和公共卫生监测场景，直接使用可提高个案数据采集的规范性和效率。

1. 一份不写清楚就追不回源的流行病学文书

医院里收到一例军团菌肺炎报告卡，公卫医师第一反应不是马上填表，而是先想清楚这份个案调查表要回答什么问题。军团菌肺炎不是人传人为主的传染病，传染源通常藏在冷却塔、淋浴系统、景观喷泉这类水体环境里，个案调查的重点因此从“接触了谁”转向“暴露了什么水”。一份设计合理的调查表，能在两小时内锁定可疑暴露源，为疾控机构的环境采样和消毒处置争取窗口期；设计不当的调查表，填完只是一堆“不详”和“待查”，对疫情溯源毫无贡献。本文以《军团菌肺炎个案调查表（医院法定传染病个案调查表）》为对象，讲清这类调查表的字段设计逻辑、Word 模板的制作要点、数据校验规则和现场填表的常见坑，让新手拿到模板能填，熟手看到字段能改。

2. 军团菌肺炎个案调查表的字段分层与暴露史设计的底层逻辑

2.1 三张核心信息面：病例、时间线、暴露环境

军团菌肺炎个案调查表和普通传染病个案调查表的本质区别，在于它必须同时采集三个维度的信息：病例本身的临床与检验特征、发病前 2 到 10 天的时间线、以及这段时间内所有可能接触含水体环境的地点。传统调查表按“基本信息—临床表现—实验室检测—流行病学史”顺序排列，这在手足口病、流感这类人传人疾病上没有问题，但在军团菌肺炎上会直接导致填表人把大量篇幅花在临床细节上，而暴露史只留下“不详”两个字。

我一般建议把字段分层为“核心识别层、临床判定层、暴露溯源层、管理流转层”。核心识别层是姓名、性别、年龄、职业、现住址、联系电话、报告单位等必填基础项，作用是保障病例可定位、可回访；临床判定层是发病日期、首发症状、体温峰值、肺部影像结果、病原学检测方法与结果，作用是确认病例是否符合军团菌肺炎诊断标准；暴露溯源层是整个调查表的核心价值所在，需要记录发病前 10 天内居住、工作、出差、就医、洗浴、参观等活动的具体地点和场所类型，特别标注冷却塔、中央空调、淋浴、温泉、喷泉、加湿器、医用呼吸治疗设备等高风险暴露；管理流转层是调查日期、调查人、审核人、订正日期、备注信息，作用是保证调查行为的可追溯性。

暴露溯源层之所以独立成层而不混在“流行病学史”里，是因为它的字段类型和追问方式与其他传染病完全不同。人传人传染病问的是接触过谁、在哪个密闭空间待过，而军团菌肺炎要问的是用水和呼吸过什么气溶胶。Excel 和 Word 表格在这层应有选择型字段（暴露场所类型、暴露频率）、日期型字段（每次暴露的具体日期）和文本型字段（场所名称和地址），三者的组合才能支撑后续的疑似暴露源排序。

2.2 潜伏期窗口的字段约束

军团菌肺炎的潜伏期通常为 2 到 10 天，这个数字不是写在说明文字里就完了，要把它直接做进字段的填写约束。调查表里与时间相关的字段，比如“发病日期”“入院日期”“标本采集日期”“调查日期”，它们之间天然存在逻辑关系。发病日期应当不晚于入院日期，标本采集日期应当不晚于或等于调查日期，暴露日期应当落在发病日期往前推 2 到 10 天的窗口内。

实际操作中，直接在 Word 文档里做日期自动校验很麻烦，常见做法是设计时在字段旁标注计算规则，同时在数据录入阶段用 Excel 或专用系统做二次校验。比如在“暴露史”部分给每个暴露场所设一个“暴露开始日期”和“暴露结束日期”，填写说明里写明“暴露结束日期超过发病日期者，不作为本次感染可疑暴露源”。这个规则不是教条，而是与军团菌的发病机制对应：病原体入侵到出现症状需要时间，发病后的暴露对本次感染的溯源没有意义。

2.3 暴露源分级：从“填了”到“能用”

仅记录“发病前一周去过某酒店”这样的信息，不足以支撑溯源。要能用，必须对暴露场所做分级编码。常见做法是把暴露场所分为：

风险等级的判断依据是气溶胶生成能力和水温条件。冷却塔和温泉这类水体水温适宜、气溶胶产生量大，是军团菌的理想繁殖和传播场所；家用加湿器如果长期不清洁，也可能成为感染源，但单个病例的暴露剂量通常低于集中空调系统。这样的分级字段不需要填表人现场判断，只需按实际情况勾选后在备注里补充细节，后续分析时直接按编码排序即可锁定重点调查对象。

3. 用 Word 复刻一份可填写的军团菌肺炎个案调查表

3.1 文档框架与表格结构设计

拿到空白 Word 文档直接开做，通常会做出一份字段七零八落的调查表。我建议先画信息架构图，把上一章的四个分层映射成 Word 文档的一级表格区块。一份标准的军团菌肺炎个案调查表按 A4 竖版设计，通常包含 6 个区块：病例基本信息的标识区、就诊与诊断信息的临床区、发病前暴露史记录的溯源区、实验室检测结果区、病例分类与转归区、调查结论及签名区。

每个区块不是简单的一张大表，而是由若干单元格合并与拆分构成的结构化表单。基本信息区一般设计为 4 列多行，字段名占 1 列，填写区占 1 列；暴露史溯源区因为要重复记录多个暴露场所，设计成列表式的重复行更合适，我通常做成“场所类型、场所名称与地址、暴露开始日期、暴露结束日期、使用频率、风险备注”六列的横表，下方预留 6 到 8 个空行，让填表人依次填写。

Word 里做这种调查表不需要任何插件，但有几个操作点值得注意。第一，表格宽度要锁定，不能随内容自动撑开，否则打印时会出现跨页断行；选中表格后在“表格属性—选项”里取消勾选“自动重调尺寸以适应内容”。第二，暴露史区段的行高要设置为最小值而非固定值，否则填表人手写字多时无处落笔。第三，签名区和调查日期区要在页面上水平对齐，方便后续扫描归档。

3.2 用 VBA 宏为调查表加字段校验

纯 Word 模板填表时最常见的问题是填表人漏填关键字段。军团菌肺炎个案调查表里“暴露场所类型”“暴露日期”“实验室检测方法”三个字段的漏填率最高。可以在 Word 的 VBA 环境里加一段字段完整性检查宏，在保存或打印时自动检查这些关键字段是否为空。

VBA 宏的实现并不复杂。调查表中的填写区域使用文本型内容控件或带书签的表格单元格，宏启动时按书签名称索引这些单元格并检查内容。以下是可直接运行的示例代码：

Sub CheckRequiredFields() Dim doc As Document Dim bkm As Bookmark Dim requiredFields As Variant Dim fieldName As Variant Dim missing As String Set doc = ActiveDocument requiredFields = Array("patientName", "onsetDate", "exposureType", "labMethod", "reportUnit") missing = "" For Each fieldName In requiredFields If doc.Bookmarks.Exists(fieldName) Then Set bkm = doc.Bookmarks(fieldName) If Len(Trim(bkm.Range.Text)) = 0 Then missing = missing & fieldName & vbCrLf End If End If Next fieldName If Len(missing) > 0 Then MsgBox "以下必填项为空:" & vbCrLf & missing & vbCrLf & "请完整填写后再保存。", vbExclamation, "必填项检查" Else MsgBox "必填项检查通过。", vbInformation, "必填项检查" End If End Sub

这段代码的核心逻辑是遍历预设的关键字段名单，通过书签对象找到对应的表格单元格，读取 Range.Text 判断是否为空。Trim函数用来去掉首尾空格，防止填表人只输入空格被误判为已填写。Bookmarks.Exists方法用来判断当前文档中是否存在指定书签，避免因书签被误删导致代码报错。把这段代码放入 ThisDocument 模块，在“文件—另存为”里把文档类型改为“启用宏的 Word 文档”，保存为 .docm 后缀。之后每次打印前手动运行一次宏，能在一定程度上降低漏填率。

3.3 下拉选项与内容控件的部署

暴露场所类型、病例分类、检测方法这类字段的取值为有限集合，直接在 Word 里做成下拉列表能大幅降低填写歧义。Word 的开发工具选项卡下提供“下拉列表内容控件”，部署时先选中要插入控件的位置，然后在内容控件属性里逐项添加选项。军团菌肺炎调查表里“暴露场所类型”的下拉选项应与行业标准保持一致，建议直接使用：集中空调冷却塔、中央空调系统、淋浴设备、温泉/SPA、景观水体、医用呼吸设备、加湿器、其他。

“病例分类”字段的选项是临床诊断病例、实验室确诊病例、疑似病例三类，这个字段建议单独做成单选型内容控件，同时在同一行显示“诊断依据”文本框，用于填写影像学结果或病原学阳性指标。使用内容控件的好处是数据填完后可以直接导出为 XML，方便后续导入统计分析软件。导出方式是在“开发工具—控件”组里点击“属性”，将每个内容控件的标题设置为与数据库字段一一对应的英文标识，例如exposureType、caseClassification，这样批量导出时映射关系清晰。

提示：暴露史区域如果使用纯文本表格，勾选项建议用“□”和“■”而不是“是/否”，因为打印后人工勾选时，“□”更符合阅读习惯；电子填写时则将“□”替换为“R”标记选中态，避免因字体兼容问题出现乱码。

4. 从调查表到报告卡：字段映射、数据校验与流转链条

4.1 个案调查表与传染病报告卡的信息映射

医院公卫科在收到临床医生填报的传染病报告卡后，才启动个案调查并填写调查表，两者字段不是完全复制关系，而是“报告卡先行、调查表深挖”的递进关系。传染病报告卡上的“病例姓名”“出生日期”“现住址”等字段直接代入调查表；“发病日期”“诊断日期”在报告卡上可能模糊，调查阶段要具体到小时级别，尤其是军团菌肺炎暴发调查中，时间精确度直接影响暴露窗口的计算。

字段映射中最容易出错误的是“病例分类”和“诊断状态”。报告卡上的“病例分类”按法定传染病报告管理要求分为“疑似病例、临床诊断病例、确诊病例、病原携带者”，军团菌肺炎作为乙类传染病，不设病原携带者分类，映射时必须剔除该选项。调查表上的“病例分类”则更细，要同时记录“临床分型（轻症、重症）”和“确诊依据（培养法、尿抗原法、血清学法、核酸检测法）”，这些信息在报告卡上没有对应字段，必须通过查阅病历和检验系统补充。

4.2 用 Excel 公式做批量逻辑校验

个案调查表通常以 Word 文档形式归档，但数据汇总必须靠 Excel。常见做法是每周将新完成调查表的关键字段录入 Excel 汇总表，汇总表的列结构与数据库导出的 CSV 保持完全一致，然后通过公式和条件格式识别异常记录。以下三组校验规则几乎适用于所有军团菌肺炎调查数据的初筛：

=IF(AND(H2<>"", I2<>""), IF(H2>I2, "发病日期晚于入院日期", ""), "") =IF(AND(K2<>"", D2<>""), IF(OR(K2<D2-10, K2>D2-2), "暴露日期不在2-10天窗口", ""), "") =IF(L2="实验室确诊病例", IF(OR(M2="", N2="", O2=""), "检测信息缺失", ""), "")

第一行公式校验发病日期（H列）与入院日期（I列）的先后关系，若发病晚于入院则标记异常。第二行校验最早暴露日期（K列）与发病日期（D列）的窗口关系，军团菌肺炎的暴露窗口是发病前 2 到 10 天，即暴露日期应大于等于“发病日期减 10 天”且小于等于“发病日期减 2 天”，超出该范围需人工复核，但不能直接判定为无效，因为极少数病例潜伏期可能短至 1 天或长至 16 天。第三行校验实验室确诊病例的检测信息完整性，避免出现“已确诊但未填检测方法”的数据。把这些公式自第三行向下填充，配合条件格式将非空异常结果标红，十分钟内就能完成百份调查表的初步质控。

4.3 上报环节的时限约束与修正逻辑

军团菌肺炎属于乙类法定传染病，责任报告单位和责任疫情报告人发现病例后，应按乙类传染病报告时限要求进行网络直报。个案调查表本身不是上报材料，而是支撑直报信息准确性的事实依据；网络直报中的“病例分类”“发病日期”“诊断日期”等核心项若与调查表不一致，必须以调查表为准发起订正。

订正流程中有一个容易忽略的细节：调查表只能修订尚未上报的字段，一旦数据进入直报系统并生成卡片编号，任何修改都会留下订正痕迹，因此调查表上的“订正日期”“订正内容摘要”字段必须由调查人亲自填写，不能由录入员代为填写。调查时间若与发病时间间隔超过一周，应在调查表备注栏注明延迟原因，例如“患者出院失访”“家属拒绝配合”等，这些备注是后续疫情处置评估的重要依据。

5. 高错误率字段的现场质控与填表防呆设计

5.1 五个最容易被填错的字段及原因

回顾大量的军团菌肺炎个案调查表可以发现，错误不是均匀分布的，而是集中在少数几个字段上。排第一位的是“职业暴露史”，很多填表人把“职业”填成“工人”“职员”，但军团菌肺炎调查真正需要的是“是否从事冷却塔维护、空调清洗、温泉康养服务”这类具体职业活动，职业大类无法暴露感染风险。排第二位的是“住院期间是否使用呼吸机或雾化器”，医院获得性军团菌肺炎的病例如果漏填这一项，会被误判为社区获得性，导致医院感染调查方向跑偏。

排第三位的是“暴露场所地址”，很多调查表只填了场所名称（如“XX酒店”），却没写城市、街道和门牌号，疾控人员去做环境采样时根本找不到目标冷却塔。排第四位的是“暴露频率”，填表人常写“偶尔”而非具体次数和时长，“偶尔”无法估算累计暴露剂量，对判定感染概率没有实际帮助。排第五位的是“共同暴露者信息”，军团菌肺炎虽然不是人传人，但共同暴露者的情况对判定暴露源和发现潜在病例至关重要，现场调查时必须在备注中记录同行人员或同病区病友的发病情况。

5.2 现场填表时的三个追问策略

现场调查不是对着表格逐项读，而是带着问题去问。第一个追问策略是“从发病日往回倒推 10 天，把每一天的活动路线捋一遍”。大多数人是记不清十天前具体去了哪里的，调查人需要借助手机支付记录、行程记录、工作排班表等客观信息帮助患者回忆，而不是只问“您发病前去了哪里”。

第二个追问策略是“对每一个高风险暴露场所追问第三层细节”。患者说“去过健身房”，这不算完整的暴露记录，要追问是否淋浴、淋浴间有无异味、健身房的空调类型是中央空调还是分体式；患者说“住过院”，要追问住的是哪个病区、病房是否有独立卫生间、是否接受过雾化吸入治疗。这三个细节分别对应淋浴系统、集中空调冷却塔和医用雾化装置三类经典感染源。

第三个追问策略是“请患者指认而不是代替患者判断”。调查人看到患者去了温泉就默认是高风险暴露，可能忽略真正的暴露源是酒店客房的花洒。正确做法是让患者逐一描述每个场所里自己做了哪些事、接触了哪些水、周围有无明显水雾或刺激性气味，由调查人在备注栏记录原始描述，后续再做风险分级。

5.3 表格设计的防呆化改造清单

与其每月培训填表人，不如直接改表格结构。以下是我在 Word 模板里常做的防呆化改造项：暴露史区域的每个空行加编号（1、2、3…）和灰底提示文字“此处填写单个具体场所”，防止多场所混填在一行里；日期字段统一改为“YYYY-MM-DD”样式，并紧跟一个括号提示示例值“（例：2025-03-18）”；所有下拉选项按使用频率排序而不是按拼音字母排序，高频选项排第一，减少翻找时间；排查项字段做成分栏的“有/无/不详”三选一，把“不详”设为默认值，避免留白；页面页脚加调查表版本号和修订日期，防止使用过期模板导致字段缺失。

改造完成后找一个不参与调查设计的同事试填一份假想病例，能一次性不提问填完的表格才算合格。任何需要填表人自行理解“这里应该填什么”的位置，都是改表优先而不是培训优先的位置。

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