企业官网建设流程全解析

业务背景

源系统	成集云	目标系统
销售易CRM		金蝶云星空

企业使用销售易CRM管理客户关系与销售过程，使用金蝶云星空实现财务核算。两套系统数据独立、流程割裂，导致客户基础资料重复维护、商机到合同的人工流转效率低、订单数据需手动录入ERP、回款信息无法实时同步、销售与财务数据不一致、业财脱节影响决策效率。通过成集云实现销售易CRM与金蝶云星空无缝集成，可自动完成客户、订单、回款等数据同步，实现从销售到财务的全流程自动化。

解决方案

基于成集云-数据集成平台构建可视化自动同步任务，对接销售易CRM开放API与金蝶云星空开放API，实现销售易客户商机、合同订单、回款数据自动同步至金蝶云星空，按销售组织、客户、业务员自动映射，自动匹配目标单据与状态，全流程自动化、规则化、无需人工干预。

业务流程

一、基础资料同步流程

1. 客户同步流程

2. 联系人同步流程

3. 业务员同步流程

4. 产品同步流程

二、业务单据同步流程

1. 商机同步流程

2. 合同订单同步流程

3. 回款同步流程

4. 开票同步流程

5. 退货同步流程

对接说明

一、基础资料同步（销售易CRM → 金蝶云星空）

1. 销售易CRM客户 → 金蝶云星空客户，按客户名称+统一社会信用代码匹配，目标状态：已审核
2. 销售易CRM联系人 → 金蝶云星空联系人，按客户关联映射，目标状态：已审核
3. 销售易CRM业务员 → 金蝶云星空业务员/销售人员，按姓名+工号匹配，目标状态：已审核
4. 销售易CRM产品 → 金蝶云星空物料，按产品编码匹配，目标状态：已审核

二、业务单据同步（销售易CRM → 金蝶云星空）

1. 销售易CRM商机 → 金蝶云星空销售报价单，按客户匹配客户，按业务员匹配销售人员
2. 销售易CRM合同 → 金蝶云星空销售订单，关联商机报价单，自动填充客户、产品、价格信息
3. 销售易CRM回款 → 金蝶云星空收款单，关联销售订单/应收单，自动核销
4. 销售易CRM开票 → 金蝶云星空应收单，关联销售订单，按开票金额生成
5. 销售易CRM退货 → 金蝶云星空销售退货单，关联原销售订单，自动冲减应收

三、同步规则与过滤条件

1. 客户同步：仅同步已审批通过的客户，按名称+信用代码去重
2. 商机同步：仅同步赢单/已推进至报价阶段的商机
3. 合同同步：仅同步已签署状态的合同，自动匹配关联的商机报价单
4. 回款同步：仅同步已确认到账的回款，自动关联对应应收单并核销
5. 开票同步：按开票申请自动生成应收单，关联原销售订单
6. 同步频率：基础资料即时同步，业务单据状态变更时触发同步
7. 同步方式：不汇总，按单生成，目标单据默认暂存

业务价值

• 客户数据统一：客户基础资料一次维护，CRM与ERP两端同步一致
• 销售流程自动化：商机→合同→订单→回款全流程自动流转，杜绝人工录单
• 回款实时同步：回款数据实时同步至ERP，应收自动核销，资金回笼清晰可见
• 业财数据一致：销售数据与财务数据实时对齐，消除信息孤岛
• 决策效率提升：管理层可实时查看从销售到财务的全链路数据，支撑精准决策
• 降低运营成本：减少销售与财务之间的沟通成本和对账工作量

接口文档

• 销售易CRM开放平台API文档
• 金蝶云星空API文档